“빅테크의 보험업 진출, 보험사엔 위험·기회요인 동시 존재”

보험연구원 황인창 연구위원(디지털혁신팀 팀장)이 최근 확대되고 있는 빅테크(Big Tech)의 보험업 진출 현상을 평가하고, 보험회사 및 금융당국의 대응 과제를 제시하기 위한 ‘빅테크의 보험업 진출에 대한 기대와 과제’ CEO 보고서를 발표했다.

빅테크란 대규모 고객 기반을 가진 거대 IT 회사를 의미하는 것으로, 전 세계 고객을 대상으로 주력사업인 IT뿐만 아니라 금융 등 광범위한 산업으로 사업 분야를 확장하고 있는 가운데 최근 들어서는 결제·송금, 예·적금, 대출, 자산 관리, 보험 등 다양한 금융서비스에 대한 제공을 급속히 확대하고 있다. 실제 최근 20년간 빅테크는 신생기업에서 시장지배력을 가진 기업으로 빠르게 성장해 현재 금융회사보다 시가총액, 수익성, 자금조달력 등의 측면에서 우위를 가지고 있다.

이번 보고서에 따르면 빅테크가 비금융 주력사업에 비해 수익성이 낮음에도 불구하고 금융업 진출을 확대하는 이유는 주로 고객 기반 및 충성도를 제고해 주력사업을 강화하기 위한 것이라는 설명이다.

즉 금융서비스에 대한 소비자의 기대 변화, 빅테크의 높은 데이터 접근성과 기술적 우위 등은 빅테크의 금융업 진출을 촉진하고 있으며, 금융업 진출에 있어 빅테크의 경쟁력은 금융서비스와 비금융 주력서비스의 상호보완을 통한 범위·규모의 경제에서 나오고 있다고 분석했다.

그러나 황 연구위원은 빅테크의 보험시장 진입은 보험산업의 디지털 경쟁력 강화를 유도할 수 있는 반면 새로운 유형의 리스크로 인한 시장실패 가능성도 동시에 높일 수 있다는 우려도 함께 제시했다.

이와 관련 황인창 연구위원은 “빅테크의 보험시장 진입은 다양한 보험상품 및 서비스 개발, 기업간 협쟁(協爭)을 통한 효율성 제고 등 보험산업 내 경쟁 강화를 통해 보험시장 혁신을 유도하고 소비자 후생을 증대시킬 수 있다”며 “그러나 전통적 금융규제 체계로 인한 규제차익 가능성이 있고, 시장경쟁·금융 안정성·소비자보호 측면에서 새로운 유형의 리스크에 노출될 수 있다”고 밝혔다.

또한 빅테크의 보험시장 진출은 보험회사에 고객이탈 및 시장지배력 감소 등 위험요인이 될 수 있지만, 디지털 전환으로 인한 사업 다각화 및 고객만족도 향상 등 기회요인이 될 수도 있다고 밝혔다. 이를 위해 보험회사는 △고객과의 접점 강화 △기술회사와의 파트너십 구축 △디지털금융 관련 인력 훈련 및 양성 △양질의 고객데이터 확보 등 성공적인 디지털 전환을 통한 디지털 경쟁력 확보 노력이 필요하다고 제언했다.

특히 황 연구위원은 “정책당국은 새로운 유형의 리스크로 인한 시장실패를 방지하기 위해 금융규제 체계, 시장경쟁, 금융 안정성, 소비자 보호 등의 측면에서 다양한 검토를 수행할 필요가 있으며, 빅테크가 보험서비스를 제공할 때 규제차익이 발생하는지 점검하는 한편 중·장기적으로 현행 권역별, 열거주의 중심의 금융규제를 기능별, 포괄주의 중심으로 전환하는 것에 대한 논의가 필요하다”며 “더불어 특정 플랫폼이 보험상품의 판매채널을 독점하지 않도록 시장환경을 조성하고, 경쟁심화로 인한 보험회사의 위험 추구를 모니터링하며, 플랫폼을 통해 보험상품 및 서비스를 이용하는 소비자에 대한 보호장치를 강화해야 한다”고 강조했다.